13살 소년 James Bond는 지루하기 짝이 없는 이튼 스쿨을 벗어나 스코틀랜드 하이랜드에 있는 삼촌댁을 방문하고 싶어 안달입니다. 삼촌은 제 1차 세계 대전 때 스파이로 활약했던 영웅입니다. James는 삼촌에게 가는 길에 Alfie Kelly라는 소년이 낚시를 갔다가 실종된 것을 알게 되고 실종된 소년을 찾으러 가는 그의 사촌인 Red와 팀을 이루어 실종사건을 조사하기로 합니다. 여러가지 단서를 종합해보니 Hellebore 경의 성이 의심스럽습니다. Hellebore는 이튼 스쿨에서 James의 친구인 George의 탐옥스러운 아버지이기도 합니다. James와 Red는 미지의 위험에도 불구하고 실종된 소년을 찾으러 갑니다. 하지만 Red는 성벽을 오르다 떨어져 다리를 다치게 되고 James혼자 성으로 들어갑니다. 그런데 그 성 지하의 어둠속에는 그의 인생을 송두리째 바꿔버릴 무언가가...