St. Vladimir 아카데미는 일반 학교와는 아주 다릅니다. 이 곳은 뱀파이어 왕족인 모로이 종족이 마법 훈련을 받고 뱀파이어와 인간 사이의 혼혈인 댐퍼들이 뱀파이어들을 지키기 위한 훈련을 받는 곳이기 때문입니다.
Rose Hathaway는 혼혈로, 뱀파이어인 그녀의 절친 Lissa를 보호해야 하는 보디가드이기도 합니다. 모로이 종족을 노리는 것은 바로 Strigoi로, 악랄하고 맹렬할 뿐만 아니라 절대 죽지 않는 영생의 뱀파이어 집단인데요, Strigoi는 Lissa를 자신들과 같은 Strigoi로 만들고자 하여 Lissa를 노리고 있습니다.


몇 차례의 공격 후, Strigoi는 Lissa가 사랑하는 남자 Dimitri를 포로로 잡아가게 됩니다. 그곳에서 Dimitri가 Strigoi로 변했을 지, 죽임을 당했을 지, 어디에 있는 지에 대해 전혀 알지 못하는 Rose는 답답하기만 합니다. Rose는 여러 단서를 찾아 Dimitri의 고향인 시베리아까지 갔다오지만, 큰 성과를 얻지 못합니다.
Rose는 결국 St. Vladimir로 돌아와 자신의 Lissa를 지키는 자신의 임무를 이어나갑니다.
아카데미에서의 졸업식 날이 다가오고, Lissa와 Rose는 졸업 할 생각에 가슴이 벅차기도 합니다. 아카데미의 굳게 닫힌 철문 밖의 삶은 아카데미 안에서의 삶과는 또 다를 것이라는 기대를 안고 졸업을 기다리고 있는 Rose는 마음이 편치만은 않습니다. 어딘지 모를 곳에 아직 Dimitri가 살아있다는 확신 때문입니다. 졸업식을 앞두고 있는 Rose는 Dimitri를 찾기 위해서 과연 무슨 일을 할까요?