엘머는 패치워크 무늬를 한 코끼리입니다. 즉, 다른 코끼리들과 색깔이 다르죠. 하지만 그런 점들 덕택에 엘머는 늘 친구들을 웃게 합니다. 그러나 엘머는 다른 코끼리들이 자꾸 자기를 보고 웃는 게 싫어집니다. 해서 어느날, 블루베리 밭에 가서 뒹굴뒹굴하여 자신의 몸을 그레이 색으로 바꿔버립니다. 그렇게 되니 다른 코끼리들이 엘머를 알아보지 못합니다. 잠시 동안 엘머는 행복했습니다. 그러다가 무언가 잘못 된 것을 알게 됩니다. 친구들도 더이상 엘머를 보고 웃지 않습니다. 비가 내리고 엘머의 몸이 다시 원래의 패치워크 색으로 돌아갑니다. 엘머는 그래서 다시 특별해지고 웃게 된다는 이야기입니다.